Am Anfang des Jahres wird erklärt, wieso Buggy Shanks kennt und weshalb der Clown Ruffys Vorbild nicht leiden kann. In der Vergangenheit waren Shanks und Buggy Kameraden auf dem selben Schiff, haben sich allerdings bereits damals nicht verstanden und immer gestritten. Als dann Buggy eines Tages mit einer Schatzkarte und der Trenn-Trenn-Frucht von Bord fliehen will, wird er von Shanks gefunden. Zwar merkt dieser nichts von Buggys Plan, dennoch ist Buggy so schockiert, dass er die Schatzkarte von Bord fallen lässt und die Teufelsfrucht isst. Da er nun die Fähigkeit zu schwimmen verloren hat, ist er nicht mehr in der Lage die Schatzkarte zurückzuholen. Für den Verlust der Schatzkarte und den Verlust der 100 Millionen Berry, die Buggy durch den Verkauf der Trenn-Trenn-Frucht hätte erhalten können, macht der Clown natürlich Shanks verantwortlich. Deswegen hegt er seitdem einen Groll gegen Ruffys Vorbild.
In der Gegenwart geht währenddessen der Kampf zwischen Ruffy und Buggy weiter. Allerdings gerät auch Nami in das Visier des Clowns, da diese versucht die Schätze des Piraten zu klauen. Ruffy gelingt es aber die Diebin vor den Angriffen von Buggy zu schützen. Irgendwann löst sich der Clown komplett in Einzelteile auf, um den Kampf zu beenden. Ruffy ist es daraufhin auch unmöglich einen Treffer zu landen, da es zu viele Ziele gibt. Erst als sich Buggy wieder zusammensetzt, bemerkt er, dass diese Vorgehensweise ein Fehler war. Nami hat sich nämlich einen Großteil der Teile geschnappt und diese zusammengebunden, sodass sie nicht mehr zu ihrem Besitzer zurückkehren konnten. Da Buggy jetzt nur noch aus seinem Kopf, seinen Händen, seinen Füßen und einem Stück seines Rumpfes bestand, war er nicht mehr in der Lage sich gegen Ruffy zu verteidigen. Dies nutzte der Gummijunge auch direkt aus und schleuderte seinen Gegner mit einer Gum-Gum-Bazooka von der Insel.
Daraufhin reisen Ruffy, Zorro und Nami von der Insel ab, nachdem die Bürger der Stadt die drei Piraten für die Schuldigen halten, die die halbe Stadt zerstört haben und den Bürgermeister ohnmächtig schlugen. Letztendlich kommt der Bürgermeister aber rechtzeitig zu sich und bedankt sich bei den Dreien für die Rettung der Stadt. Die Bande hat jetzt nicht nur ein neues Mitglied, sondern auch ein neues Boot. Denn neben dem Fischerboot von Corby, ist Nami mit einem gestohlenen Boot der Buggy-Bande unterwegs. Das Abenteuer endet damit, dass Nami geschockt feststellt, dass Ruffy die halbe Beute von Buggy in der Stadt zurückgelassen hat, damit die Bewohner diese reparieren können.
Kurz nachdem Ruffy, Zorro und Nami Orange verlassen haben, repariert die Navigatorin Ruffys Strohhut. Danach entdecken die Drei eine Insel und erhoffen sich dort Proviant zu bekommen und vielleicht sogar ein neues Mitglied für die Bande. Ruffy und Nami betreten allein die Insel, da Zorro derweil eingeschlafen ist. Die Insel wird aber scheinbar nur von komischen Tieren bewohnt. Aber plötzlich taucht Gimon, ein merkwürdiger Mann in einer Kiste, auf und greift Ruffy an. Der Mann hat es sich nämlich zur Aufgabe gemacht die einheimischen Tiere zu beschützen. Als sich aber herausstellt, dass Ruffy und Nami keine Gefahr für die Tiere darstellen, lässt Gimon die Beiden in Ruhe, woraufhin Ruffy erst einmal versucht ihn aus der Kiste zu befreien, was dem Gummimenschen allerdings nicht gelingt. Danach unterhalten sich Ruffy und Gimon über die Grandline und Gimon erklärt, weshalb er in einer Kiste steckt. Als seine Piratenbande die Insel damals betrat, entdeckt Gimon auf einem hohen Felsen einen Schatz. Bei dem Versuch diesen Schatz zu bergen, fällt er aber von dem Felsen wieder herunter in eine Kiste hinein, wodurch er zusätzlich auch noch ohnmächtig wird. Danach kann er sich nicht mehr aus der Kiste befreien und wird auch noch von seiner Bande zurückgelassen, da diese ihn vergessen haben. In der Gegenwart erklimmt Ruffy den Felsen, um für Gimon den Schatz zu holen. Der Gummimensch muss aber feststellen, dass die Kisten, die den Schatz beinhalten sollten, bereits leer geräumt wurden. Gimon ist zwar enttäuscht darüber, dass es keinen Schatz gibt, ist aber dennoch froh endlich Gewissheit zu haben. Ruffy fragt ihn daraufhin, ob er nicht seiner Bande beitreten möchte. Gimon will aber lieber weiterhin die Tiere der Insel beschützen. Deswegen reisen Ruffy, Zorro und Nami ohne weiteres Mitglied weiter. Allerdings konnten sie auf der Insel einen Vorrat an Früchten erlangen.
Als Nächstes machen sich die Drei auf die Suche nach einem neuen Schiff, da sie bisher nur mit dem Fischerboot von Corby und einem kleinen Boot der Buggy-Bande unterwegs sind. Auf einer nahegelegenen Insel rennt derweil Lysop, ein Einwohner der Insel, durch sein Heimatdorf und ruft, dass Piraten kommen. Die Dorfbewohner wissen aber, dass Lysop diese Lüge jeden Tag erzählt und nehmen ihn schon längst nicht mehr ernst. Der Lügner trifft sich daraufhin mit zwei Mitgliedern seiner "Piratenbande": Möhre und Paprika. Plötzlich kommt ein weiteres Mitglied der Bande, Zwiebel, angerannt und erzählt, dass sich Piraten der Insel nähern. Die Lysop-Piratenbande beschließt daraufhin die angreifenden Piraten zu bekämpfen. Dafür versteckt sich Lysop mit Möhre, Paprika und Zwiebel an der Küste. Zorro bemerkt die Vier aber dennoch, woraufhin die drei Kinder fliehen und Lysop zurücklassen. Als sich aber herausstellt, dass Ruffy, Zorro und Nami der Insel nicht feindlich gesinnt sind, unterhalten sich die Drei mit Lysop im Dorf. Dort erfährt dieser, dass Ruffy und seine Bande auf der Suche nach einem Schiff sind und schlägt vor Kaya aufzusuchen. Diese ist ein sehr reiches Mädchen, welches außerhalb des Dorfes lebt und die darüber hinaus auch ein Schiff besitzt. Kaya wartet unterdessen darauf, dass Lysop sie besuchen kommt.
Ein wenig später betreten Möhre, Paprika und Zwiebel die Kneipe, in der sich Ruffy, Zorro, Nami und Lysop unterhalten haben. Dabei stellt sich heraus, dass Lysop sich bereits auf den Weg zu Kaya gemacht hat. Der selbsternannte Kapitän erzählt Kaya nämlich immer Lügengeschichten, um diese aufzuheitern. Einer von Kayas Butlern, Beauregard, ist aber strikt gegen die Besuche von Lysop, da er seiner Meinung nach einen schlechten Einfluss auf sie hat.
Unterdessen beschließt Ruffy Kaya ebenfalls zu besuchen und bricht dafür in ihr Anwesen ein. Beauregard kriegt dies mit und betritt den Garten, in dem sich derzeit Ruffy, Zorro, Nami und Lysop befinden. Dabei provoziert er den Letzteren, indem er sich über seinen Vater lustig macht. Dies geht sogar so weit, dass Lysop den Butler schlägt. Als Beauregard aber dennoch weiter provoziert, beendet Kaya den Kampf und die Vier verlassen das Anwesen. Beauregard erläutert, dass er nur das Beste für Kaya möchte, um sich bei ihren verstorbenen Eltern für deren Großzügigkeit zu bedanken. Als der Butler in der Vergangenheit geschwächt das Anwesen aufsuchte, nahm Kayas Vater diesen als Butler auf und rettete diesem dadurch das Leben.
Nachdem alle das Anwesen von Kaya verlassen haben, versammeln sich Zorro, Nami, Möhre, Paprika und Zwiebel außerhalb des Dorfes und treffen dort auf einen merkwürdigen Mann namens Jacko. Gleichzeitig reden Ruffy und Lysop am Strand über Lysops Vater Yasopp. Der Gummimensch kennt diesen, da er ein Mitglied von Shanks' Bande ist und er ihn somit vor zehn Jahren kennengelernt hat.
Während sich Ruffy und Lysop unterhalten, treffen sich Beauregard und Jacko am selben Strand und unterhalten sich über ihren Plan, der vorsieht Kaya umzubringen, um an ihr Vermögen zu gelangen. Jacko soll Kaya hypnotisieren, damit diese eine Testament unterschreibt, was Beauregard das gesamte Vermögen zuspricht. Danach wollen sie das Mädchen töten. Ruffy und Lysop hören alles mit, woraufhin der Gummimensch sich zu erkennen gibt. Dieser wird aber sofort von Jacko hypnotisiert, wodurch er einschläft und die Klippe herunterfällt. Lysop hingegen stürmt in Richtung Dorf, um alle zu warnen, aber da er öfters Lügen erzählt, glaubt ihn niemand. Aber Zorro, Nami, Möhre, Paprika und Zwiebel reagieren auf Lysop und macht sich auf den Weg zum Strand. Am Abend des selben Tages trifft sich Beauregard, der sich mittlerweile als Käpt'n Black herausgestellt hat mit seiner Black Cat-Piratenbande, um den Plan erneut zu besprechen.
Zorro und die anderen haben sich mittlerweile am Strand eingefunden, wo sie auch Ruffy vorfinden, welcher den Sturz von der Klippe dank seiner Gum-Gum-Kraft überlebt hat. Unterdessen macht sich Lysop auf den Weg zu Kaya, um ihr von Blacks Plan zu erzählen. Aber auch sie glaubt ihm nicht und will Lysop wegen dieser Lüge nicht mehr sehen. Dieser will daraufhin Kaya zu ihrem eigenen Schutz entführt, allerdings wird der Versuch von Kayas anderem Butler, Lämmchen, vereitelt, wodurch Lysop auch angeschossen wird. Kurz nach seiner Flucht trifft Lysop wieder auf Ruffy, Zorro, Nami und seine Bande und erzählt diesen, dass die Geschichte über Beauregard nur eine Lüge war. Daraufhin gehen Möhre, Paprika und Zwiebel enttäuscht nach Hause. Ruffy, der den Plan von Käpt'n Black und Jacko ebenfalls gehört hat, erwidert aber, dass es keine Lüge war. Lysop erklärt, dass er die Black Cat-Piraten im Alleingang aufhalten will, aber der Gummimensch bietet seine Hilfe an. Als sich herausstellt, dass Lysop Angst hat, erklärt er, dass er das Mitleid von Ruffy, Zorro und Nami nicht nötig hat. Daraufhin erzählt Ruffy, dass er sein Leben niemals aus Mitleid riskieren würde und er Lysop nur hilft, da er Respekt vor dessen Mut hat. Die Vier gehen dann in der Nacht zum Strand, wo sich die Black Cat-Bande versammeln soll und verteilen dort Öl, damit es unmöglich wird das Dorf zu erreichen.
Zur selben Zeit entdeckt Käpt'n Black eine Brille. Lämmchen erklärt, dass Kaya diese Brille gekauft hat, um Black für all seine Dienste zu danken. Der Pirat zerstört die Brille allerdings und greift Lämmchen an.
Am nächsten Morgen müssen Ruffy, Zorro, Nami und Lysop feststellen, dass die Piraten nicht kommen. Lysop realisiert aber bald, dass es einen weiteren Strand gibt, an dem die Bande anlegen kann. Ruffy macht sich sofort auf den Weg, gefolgt von Lysop. Als Nami ebenfalls loslaufen will, rutscht sie auf dem Öl aus, schafft es aber sich an Zorro festzuhalten. Daraufhin benutzt sie den Schwertkämpfer, um das Öl zu überwinden, wodurch dieser aber zurückbleibt und nicht die Küste nicht mehr hoch kommt. Lysop kommt als Erster zum anderen Strand, da sich Ruffy verlaufen hat. Da er alleine keine Chance hat, lügt er, dass er 100.000 Mann unter seinem Kommando stehen hat, allerdings fliegt die Lüge auf. Unterdessen finden die Black Cat-Piraten Namis Schatz, wodurch Lysop auf die Idee kommt den Piraten das Gold zu geben, damit diese im Gegenzug die Insel verlassen. Jacko weist aber darauf hin, dass sie Piraten sind und sich das Gold auch ohne Erlaubnis nehmen werden. Dann will er Lysop hypnotisieren, damit dieser den Weg frei macht. Dies wird aber durch Nami verhindert, da sie Lysop schlägt, weil dieser ihr Gold weggeben wollte. Plötzlich wird Lysop von einem Piraten niedergeschlagen, kann den Angreifer aber noch am Bein packen. Schwer verletzt schwört er, dass er die Piraten unter allen Umständen aufhalten wird, um sein Dorf zu beschützen, auch wenn ihm die Dorfbewohner nicht glaubten, dass Piraten die Insel angreifen wollen. Dennoch können die Angreifer Lysop umgehen und auch Nami ist nicht in der Lage die Bande zu stoppen. Allerdings werden die Piraten von Ruffy und Zorro zurückgeworfen, die mittlerweile die zweite Küste erreicht haben.
Käpt'n Black macht sich währenddessen ebenfalls auf den Weg zu der Küste, da sich seine Bande nicht an den Zeitplan hält.
Jacko hypnotisiert jetzt die anderen Black Cat-Piraten, damit diese an Ruffy und Zorro vorbeikommen können. Nami und Lysop gehen sicherheitshalber in Deckung, als auf einmal Ruffy durchdreht, da er ebenfalls von Jacko hypnotisiert wurde. Wegen der zusätzlichen Kraft prescht der Gummimensch vor, drängt die Angreifer erneut zurück und reißt die Galionsfigur des Schiffs der Black Cat-Bande ab. Jacko kann Ruffy aber noch rechtzeitig hypnotisieren, bevor dieser größeren Schaden anrichtet. Der Gummimensch schläft ein und wird von der Figur begraben.
Unterdessen findet Kaya Lämmchen und erfährt von Käpt'n Blacks Plan. Sie beschließt daraufhin dem Piratenkapitän ihr Vermögen zu überlassen, bevor dieser seinen Plan in die Tat umsetzen kann.
An der Küste betreten zwei weitere Kämpfer das Schlachtfeld: die Brüder Maunz Siam und Flecki, die auch zugleich Zorro angreifen. Bei dem Angriff klaut Siam zwei von Zorros Schwertern und wirft diese weg. Jetzt muss sich der Piratenjäger mit nur einem Schwert gegen die beiden Angreifer verteidigen. Lysop versucht für Gleichheit zu sorgen und schießt auf die Brüder, trifft aber Zorro im Rücken. Dieser hat den Angriff abgefangen, damit die Brüder Maunz nicht auf Nami und Lysop aufmerksam werden. Die Navigatorin versucht nun Zorros Schwerter zu holen, wird aber von Jacko aufgehalten und an der Schulter verletzt.
Jetzt hat auch Käpt'n Black die Küste erreicht und ist wütend darüber, dass seine Bande offensichtlich so schwach ist, dass sie nicht einmal an Kindern vorbeikommen können. Siam und Flecki lassen sich diesen Vorwurf nicht gefallen und greifen ihren ehemaligen Kapitän an, mit der Vermutung, dass dieser nicht mehr so stark ist wie früher. Aber Black kann beiden Brüdern ausweichen und diese mit seinen Krallenhandschuhen bedrohen, wodurch sowohl Siam, als auch Flecki nicht mehr in der Lage sind sich zu wehren.
Käpt'n Black gibt seine Bande jetzt eine Frist von fünf Minuten. In dieser Zeit sollen sie das Dorf stürmen, ansonsten tötet er alle.
Die beiden Brüder realisieren nun, dass sie keine Chance gegen Käpt'n Black haben und greifen erneut Zorro an. Da Jacko durch Black Erscheinen abgelenkt ist, nutzt Nami die Chance, um Zorro seine Schwerter zurückzuholen. Mithilfe seines Drei-Schwerter-Stils kann der Piratenjäger dann Siam und Flecki besiegen. Jacko gelingt es aber Flecki noch zu hypnotisieren, wodurch dieser trotz Verletzung weiterkämpfen kann. Unterdessen hat sich Nami auf den Weg gemacht Ruffy zu wecken. Jacko versucht sie daran zu hindern, indem er eine seiner Razor-Blade-Discs hinterherschleudert. Die Navigatorin schafft es aber den Gummimenschen aufzuwecken, wodurch dieser aufsteht und die Disc seinen Hinterkopf trifft und ihn dadurch verletzt.
Black gibt nun bekannt, dass nur noch drei Minuten der Frist verbleiben. Jacko will sich nun um Ruffy kümmern und Flecki kämpft gegen Zorro.
Jetzt erreicht auch Kaya die Küste und bietet Käpt'n Black ihr Vermögen an, damit dieser die Insel verschont. Dieser lehnt allerdings ab, da er weiterhin in Syrop leben will und das nur funktioniert, wenn er seinen Plan ausführt. Daraufhin bedroht Kaya ihn mit einer Pistole, aber als Black erklärt, dass er sich all die Jahre auf ihren Todestag gefreut hat, lässt Kaya die Waffe kraftlos fallen. Lysop wird daraufhin wütend und will Black schlagen, dieser kann aber ausweichen und Lysop bedrohen. In dem Moment schreitet Ruffy ein und schlägt Käpt'n Black mit seinen Gum-Gum-Kräften. Nun tauchen Möhre, Paprika und Zwiebel auf und greifen den am Boden liegenden Black an. Die drei Kinder haben Lysop die Lüge vom Vortag nicht geglaubt und sind gekommen, um ihren Kapitän zu unterstützen. Käpt'n Black lässt sich aber von den Attacken der Kinder nicht beeindrucken und tritt Lysop zu Boden und richtet sich danach an Ruffy. Er ist nämlich von dessen Teufelskräften beeindruckt und will sich nun persönlich um den Gummimenschen kümmern.
Lysop befiehlt seiner Bande mit Kaya in den Wald zu fliehen. Zwar werden die Vier von Jacko verfolgt, aber dank Lysops Hilfe können sie einen kleinen Vorsprung zum Hypnotiseur aufbauen. Lysop will seiner Bande in den Wald folgen, um sie zu unterstützen. In dem Augenblick erscheint Flecki, um ihn aufzuhalten, aber Zorro kann ihn in einen Kampf verwickeln. Dennoch schafft es Lysop nicht die Verfolgung aufzunehmen, da er zu stark verletzt ist. Als er verzweifelt anfängt zu weinen, wird er von den Black Cat-Piraten ausgelacht, bis ein riesiger Fels in der Menge landet. Diesen hat Ruffy geworfen, der klarstellt, dass sich niemand über Lysop lustig machen soll.
Unterdessen gelingt es Zorro Flecki zu besiegen und er schnappt sich Lysop und verfolgt Kaya und die Kinder. Zudem beginnt nun der Kampf zwischen Ruffy und Käpt'n Black. Während des Kampfes erklärt Black, dass er seit drei Jahren alles geplant hat und nicht verlieren kann.
Drei Jahre zuvor hatte der Kapitän der Black Cat-Piraten genug davon immer vor der Marine fliehen zu müssen. Er ließ Jacko ein Mitglied seiner Bande hypnotisieren, sodass dieser glaubte Käpt'n Black zu sein. Als ein Marineschiff auftauchte, tötete Black fast alle Soldaten. Nur einen Obermaat, Morgan, ließ er am Leben. Dieser wurde ebenfalls hypnotisiert, damit der Obermaat der Überzeugung war den echten Käpt'n Black gefangen genommen zu haben. Daraufhin wurde das Double hingerichtet und der echte Kapitän tauchte unter. Dabei übergab er Jacko den Posten des Kapitäns und floh auf die Gecko-Insel, wo er Kayas Butler wurde.
Zur selben Zeit bricht Kaya vor Erschöpfung im Wald zusammen, wodurch Jacko sie einholen kann. Möhre, Paprika und Zwiebel versuchen aber Kaya mit aller Kraft zu verteidigen, können aber auf Dauer nicht gegen den Hypnotiseur bestehen.
Währenddessen benutzt Käpt'n Black seine stärkste Attacke: den Todesbuckel. Dabei greift er mit seinen Krallenhandschuhen an, kombiniert mit einer Geschwindigkeit, die für das menschliche Auge nicht mehr zu erkennen ist. Allerdings kann Black dabei sein Ziel nicht aussuchen und bringt dadurch auch wahllos Mitglieder aus seiner Bande um. Daraufhin wird Ruffy ziemlich wütend, da in seinen Augen die eigenen Bandenmitglieder das Wichtigste überhaupt darstellen. Als Black ihn daraufhin trifft, schafft es Ruffy diesen zu schnappen und mit seinen Armen und Beinen zu umklammern, damit dieser seine Attacken nicht weiter ausführen kann.
Kaya hat sich währenddessen Jackos Razor-Blade-Disc genommen und droht damit sich selber umzubringen. Dies tut sie, um die Kinder zu schützen, da Jacko es nicht erlauben darf, dass Kaya stirbt, bevor sie das Testament unterschreibt. Er verspricht aber die Kinder in Ruhe zu lassen, wenn sie das Testament unterschreibt. Kurz bevor Kaya dies tun kann, tauchen Zorro und Lysop auf, wobei Zorro einen Ast von einem Baum abschneidet, um Lysop eine freie Schussbahn zu ermöglichen. Dem Schützen gelingt es Jacko zu treffen und auszuschalten.
Zeitgleich kann Ruffy mit einer Gum-Gum-Glocke Käpt'n Black den finalen Treffer verpassen, wodurch dieser zu Boden geht. Der Gummimensch wirft den besiegten Black zu seiner Bande und befiehlt, dass diese verschwinden sollen. Die Black Cat-Piraten gehorchen und segeln wieder von der Insel weg. Allerdings bricht daraufhin auch Ruffy vor Erschöpfung zusammen.
Lysop stellt daraufhin klar, dass Kaya, Möhre, Paprika und Zwiebel alle Ereignisse geheimhalten sollen, damit sich die Dorfbewohner nicht unnötig sorgen machen. Er nimmt dabei in Kauf, dass die Dorfbewohner in trotz allem für einen Lügner halten.
Einige Zeit später trifft sich Lysop mit seiner Bande und verkündet, dass die Lysop-Piratenbande aufgelöst wird, da er sich dazu entschieden hat zur See zu fahren.
Kaya hat unterdessen entschieden Ruffy, Zorro und Nami ihr Schiff zu geben. Sie erhalten eine Karavelle, die von Lämmchen gebaut wurde und den Namen "Flying Lamb" trägt. Während die Strohhut-Bande ihr neues Schiff betrachtet, stößt auch Lysop hinzu und erklärt, dass er ebenfalls zur See fahren wird, um Pirat zu werden. Daraufhin laden Ruffy und Zorro den Schützen in ihre Bande ein. Dieser nimmt das Angebot an.
Kurz nachdem die Strohhut-Bande von der Insel abgelegt hat, erklärt Lämmchen, weshalb Lysop jeden Tag Lügengeschichten erzählt hat. Nachdem sein Vater Yasopp damals die Insel verlassen hatte, wurde seine Mutter Bankina todkrank. Um ihr wieder Hoffnung zu geben, rief Lysop jeden Tag, dass Piraten kommen und seine Mutter glauben zu lassen, dass Yasopp wieder zurückgekehrt ist. Aber auch nach Bankinas Tod hörte Lysop nicht mehr auf mit seinen Lügengeschichten und als er erfuhr, dass Kayas Eltern ebenfalls verstarben, kam er sie jeden Tag besuchen, um auch ihr mit seinen Lügengeschichten Hoffnung zu machen. Kaya entschließt sich daraufhin, dass sie Ärztin werden will.
Zum Schluss sieht man noch, wie Möhre, Paprika und Zwiebel in das Dorf rennen und rufen, dass Piraten kommen. Damit setzen sie die Tradition von ihrem Kapitän fort.
Nachdem die Strohhut-Bande Lysops Heimatinsel verlassen hatte, wurde die Flagge und das Segel der Flying Lamb mit einem Totenkopf, der einen Strohhut trägt, bemalt. Dies ist auch seitdem das Jolly Roger der Strohhut-Bande. Nachdem Ruffy und Lysop einige Schießübungen auf einen Felsen durchführten, wurde das Schiff von zwei Kopfgeldjägern angegriffen: Johnny und Yosaku. Es stellte sich heraus, dass die Beiden sich auf den beschossenen Felsen zur Ruhe gesetzt hatten, weil Yosaku krank war. Auch wurde aufgeklärt, dass Zorro die beiden Kopfgeldjäger noch aus seiner Vergangenheit kannte. Nami fiel schnell auf, dass Yosaku an Skorbut erkrankt war und wies den Rest der Bande darauf hin, dass ein fähiger Koch auf dem Schiff unersetzlich sei. Kurz darauf machte sich die Bande zusammen mit Johnny und Yosaku auf zum Baratié, einem schwimmenden Restaurant.
Dort trafen sie auf den Marineleutnant Fullbody Eisenfaust, der das Feuer auf die Piraten eröffnen lies. Zwar konnte Ruffy den Angriff abwehren, beschädigte so aber das Dach des Baratiés. Es stellt sich heraus, dass dabei der Chefkoch des Baratiés, Jeff, verletzt wurde. Einige Köche haben es geschafft Ruffy zu ihm zu bringen und der Strohhut-Kapitän soll den Schaden am Restaurant, als auch die Körperverletzung, bezahlen. Da dieser aber kein Geld hat, soll er stattdessen seine Schulden abarbeiten. Jeff setzt eine Arbeitszeit von einem Jahr an, die Ruffy selbstverständlich verweigert und dann auch noch versucht zu reduzieren. Daraufhin kommt es zu einer kleinen Auseinadersetzung zwischen den Beiden, wobei anscheinend der Boden nachgibt.
Zeitgleich hat sich Oberleutnant Fullbody im Restaurant eingefunden und versucht dort anzugeben, indem er die Weinsorte des Weins, den er gerade trinkt, bestimmt. Allerdings klärt ihn der Oberkoch des Baratiés, Sanji, auf, dass er vollkommen daneben liegt und blamiert ihn dadurch. Als der Leutnant später versucht Sanji ebenfalls zu blamieren, indem er eine Fliege in seiner Suppe platziert, kann der Oberkoch mit einem Witz kontern, woraufhin Fullbody den Tisch zerschlägt. Sanji wird daraufhin wütend und greift den Leutnant an.
Jetzt betritt ein weiterer Koch des Baratiés das Restaurant: Patty. Dieser entdeckt, dass Sanji Fullbody so stark verletzt hat, dass dieser am ganzen Körper blutet,. Gleichzeitig brechen Ruffy und Jeff durch die Decke.
Zu allem Überfluss betritt jetzt auch noch ein Marinesoldat das Baratié und teilt mit, dass Gin, ein Komplize von Don Creek, fliehen konnte. Dieser war aber eigentlich zu schwach, um fliehen zu können, da er dem Hungertod nahe war. In diesem Moment wird der Soldat von Gin niedergeschossen und er verlangt sofort nach Essen. Patty ist auch willig den Verbrecher zu bedienen, will aber wissen, ob dieser auch bezahlen kann. Anstatt zu antworten bedroht Gin Patty mit einer Pistole, woraufhin Patty den Verbrecher einfach zu Boden schlägt und diesen danach aus den Restaurant wirft.
Draußen bekommt Gin aber etwas zu essen von Sanji überreicht. Währenddessen stößt auch Ruffy zu den Beiden und will den Oberkoch als Smutje anheuern. Dieser lehnt allerdings ab und warnt den Strohhut-Kapitän davor sich mit Jeff anzulegen, da dieser ein ehemaliger Pirat ist. Unterdessen ist Gin wieder bei Kräften und kann sich vernünftig vorstellen. Als er mitbekommt, dass Ruffys Ziel die Grandline ist, empfiehlt er dem Strohhut-Kapitän sich ein anderes Ziel auszusuchen, da die Grandline zu gefährlich für einen Anfänger ist. Ruffy lässt sich aber nicht davon beeindrucken und hält an seinem Ziel fest.
In der Küche ist derweil die Situation etwas angespannter, da die Köche die Rache von Don Creek fürchten. Dieser soll nämlich der stärkste Pirat im East Blue sein und die Befehlsgewalt über 50 Kapitäne und deren Schiffe besitzen. Damit hat er circa 5000 Männer in seiner Bande. Er wird deswegen auch als Pate des East Blue betitelt.
Die Befürchtung trifft später auch ein: Creek erreicht das Baratié. Aber entgegen den Vermutungen ist Don Creek vollkommen geschwächt und sein Schiff ist stark in Mitleidenschaft gezogen. Der Pate des East Blue bettelt sogar um Essen und ist auch bereit dafür zu bezahlen. Allerdings will ihm niemand Essen geben. Die Köche und Gäste sind der Meinung, dass Don Creek den Tod verdient hat, da er ein brutaler und skrupelloser Mensch ist. Trotz aller Widerworte überreicht Sanji Creek Essen. Trotzdem greift der Pate Sanji an, nachdem er sich gestärkt hat. Er will nun das Baratié übernehmen und verlangt darüber hinaus Essen für 100 Leute. Als Sanji auch dieser Forderung nachgeben will, wird er von Patty aufgehalten, welcher auch sogleich Don Creek angreift. Dieser trägt aber eine Rüstung, durch die er allen Angriffen gegenüber unempfindlich ist. In der Rüstung sind zudem Waffen eingebaut, mit denen er dann auf die anderen Köche schießt.
Jetzt taucht Jeff auf und übergibt zum Schock aller Anwesenden Creek einen Beutel voller Essen, der für die 100 Piraten unter Creeks Kommando gedacht sind. Dabei lässt der Chefkoch aber anmerken, dass Don Creek offensichtlich auf der Grandline versagt hat. Der Pate erkennt in seinem Gegenüber "Rotfuß" Jeff wieder, ein ehemaligen Piraten, der ein Jahr lang auf der Grandline überleben konnte. Creek, der Jeffs Wissen über die Grandline haben will, verlangt dessen Logbuch. Dieser lehnt selbstverständlich ab. Don Creek will das Logbuch aber dennoch in seinen Besitz bringen, da er sich sicher ist mit der Kombination aus seiner Flotte und Jeffs Logbuch König der Piraten werden zu können.
Diese Äußerung erregt Ruffys Aufmerksamkeit, der meint, dass er Piratenkönig werden wird. Creek sieht den Strohhut-Kapitän aber nicht als Bedrohung und weist diesen darauf hin, dass seine gesamte Flotte innerhalb von einer Woche vernichtet wurde. Gin fügt hinzu, dass nur eine einzige Person die komplette Flotte versenkt hat. Als Gin diese beschreibt, ist Jeff sich sicher, dass es sich bei der Person um Falkenauge handelt. Jetzt wird auch Zorro aufmerksam, da er nach Falkenauge sucht.
Nachdem Don Creek das Baratié wieder verlassen hat und seine Mannschaft wieder bei Kräften ist, erzählt der Pate seiner Bande, dass er vorhat wieder auf die Grandline zurückzukehren, dieses Mal aber mit dem Restaurantschiff. Zwar sind seine Männer zuerst skeptisch, greifen dann aber dennoch das Baratié an. In diesem Moment wird das Mutterschiff der Creek-Bande in zwei Hälften geschnitten und dadurch irreparabel zerstört.
In der nun aufkommenen Panik laufen Ruffy, Zorro und Lysop nach draußen, um Nami, Johnny und Yosaku zu helfen. Dort finden sie aber nur noch die beiden Freunde von Zorro wieder, die geschockt erzählen, dass Nami die Bande hereingelegt hat und mit der Flying Lamb geflohen ist. Trotz den Widerworten von Zorro, verlangt Ruffy, dass er zusammen mit Lysop, Johnny und Yosaku Nami verfolgt und sie zurückholt.
Kurz bevor Zorro mit den anderen lossegeln kann, gibt sich der Zerstörer des Schiffes zu erkennen. Es handelt sich dabei um Falkenauge, dem besten Schwertkämpfer der Welt. Dieser hatte die Bande auch schon auf der Grandline angegriffen. Er sagt selbst, dass er dies nur tat, weil ihm langweilig war. Zorro ergreift die Chance und fordert Falkenauge zum Kampf heraus. Zur gleichen Zeit sieht man, wie man Nami alleine irgendwo hinsegelt. Anstatt sich zu freuen, dass ihr Plan aufgegangen ist, weint sie und fragt sich, ob sie die Strohhut-Bande jemals wiedersehen wird. Zudem sagt sie, dass sie ihre Freiheit wiederhaben will und erwähnt zum ersten Mal Bellemére.
Beim Baratié beginnt nun der Kampf zwischen Zorro und Falkenauge. Letzterer dominiert ganz klar den Kampf, obwohl er nur mit einem kleinen Dolch kämpft. Falkenauge kann Zorro mühelos besiegen und fügt diesem sogar eine schwere Schnittwunde zu, wodurch der Piratenjäger beinahe stirbt. Dennoch ist Falkenauge von Zorros Entschlossenheit beeindruckt. Er teilt dem Piratenjäger seinen ganzen Namen mit: Mihawk Dulacre. Zudem sagt er, dass Zorro es eines Tages schaffen kann ihn zu besiegen. In dem Moment schwört Zorro, dass er nie wieder einen Kampf verlieren wird.
Falkenauge will jetzt den Ort des Geschehens verlassen, allerdings greift Don Creek ihn an. Mihawk ist aber mittlerweile nicht mehr an einem Kampf interessiert, kontert den Angriff und verschwindet spurlos. Zur gleichen Zeit macht sich Lysop zusammen mit Zorro, Johnny und Yosaku auf den Weg, um Nami zurückzuholen.
Jetzt beginnt der Kampf ums Baratié. Dafür werden zwei "Flossen" aus Holz aufgeklappt, die als Kampffläche dienen sollen, damit das Restaurant nicht beschädigt wird. Da Jeff sich dazu bereit erklärt hat, dass Ruffy gehen darf, wenn er die Creek-Piratenbande vertreibt, kämpft dieser auf der Seite der kämpfenden Köche. Patty und Carne greifen derweil mit dem Makrelenkopf Nr.1 an, eine Art Schiff mit Waffensystemen. Dieses Schiff dient normalerweise als Dekoration für das Restaurantschiff. Als die beiden Köche dann Don Creek angreifen wollen, kann dieser das Schiff einfach hochheben und in Richtung des Baratiés werfen. Sanji kann es aber abwehren, indem er es wegtritt, wodurch Creek Jeffs Kampfstil wiedererkennt.
Jetzt betritt auch Perle Eisenschild, der zweite Offizier der Creek-Piratenbande, die Kampffläche. Er erklärt, dass er bisher noch nie getroffen wurde und auch noch nie Blut vergießen musste. Auch einen Angriff von Sanji kann er mit seinen Schilden mühelos abwehren. Allerdings wird zur gleichen Zeit Ruffy von Don Creek weggeschleudert und der Strohhut-Kapitän trifft Perle am Hinterkopf, wodurch dieser gegen sein eigenes Schild stößt. Durch den Aufprall fängt die Nase des Offiziers an zu bluten. Dieser hat jetzt das Gefühl in Gefahr zu sein und gerät in Panik. Da er im Dschungel aufgewachsen ist, hat er eine Technik entwickelt, die die Raubtiere fernhalten sollte: Er zündet seine Schilde an. Er fängt an mit brennenden Perlen um sich zu werfen, wodurch die Holzflossen Feuer fangen. Sanji kann den Angriffen aber ausweichen und Perle erneut treffen, wodurch dieser so panisch wird, dass er das Baratié anvisiert und Jeff angreift. Dieser kann die Attacke aber mühelos unschädlich machen. Don Creek, der nicht will, dass das Schiff abbrennt, will nun mit einem Morgenstern die Holzflossen zerstören und zielt dabei auch auf Sanji. Da der Oberkoch von Flammen umgeben ist, kann er nicht ausweichen, allerdings taucht Ruffy auf und kann den Morgenstern zurückschleudern. Dieser trifft daraufhin einen Mast, der zusammenbricht und auf Perle kracht und diesen dadurch unschädlich macht.
Unterdessen hat Gin Jeffs Holzbein zerstört und bedroht den Chefkoch mit einer Waffe. Er verlangt, dass alle das Baratié verlassen, aber Sanji weigert sich. Jetzt steht auch Perle wieder auf und greift Sanji an. Dieser weiß, dass Gin schießt, falls er ausweichen sollte, weswegen er sich von den Attacken treffen lässt. Dadurch wird er schwer verletzt. Sanji will das Restaurant nicht verlassen, da er sich die Schuld dafür gibt, dass Jeff alles andere verloren hat.
Man erfährt, dass Sanji damals auf dem Passagierschiff "Orbit" gearbeitet hat. Er hatte schon damals den Traum den All Blue zu finden, ein Meer, in dem alle Fische aus dem North Blue, South Blue, East Blue und West Blue leben. Dieses Meer ist zwar unten Köchen sehr bekannt, wird aber als Legende angesehen.
Eines Tages greift die Cook-Piratenbande die Orbit an. Die Bande gehört Rotfuß Jeff, der das Passagierschiff plündern will. Sanji will sich das nicht gefallen lassen und greift die Piratenbande an. Er wird aber sofort von Jeff kampfunfähig gemacht. Durch den Sturm, der derweil tobte, wird Sanji von einer Welle erfasst und von Bord gespült. Jeff springt dem Jungen aber hinterher, um ihn zu retten. Währenddessen versinken die Orbit und das Piratenschiff von Jeff.
Sanji und Jeff sind nach dem Sturm auf einem Felsen gelandet, auf dem es weder Pflanzen noch Tiere gibt. Darüber hinaus kann man die Oberseite des Felsens nicht mehr erreichen, wenn man ins Meer springt, weswegen man auch nicht Fischen kann. Sanji kriegt von Jeff einen Beutel mit Essen überreicht, der für fünf Tage reichen soll. Der Piratenkapitän hat sich einen Beutel ausgesucht, der drei mal größer ist, als der von Sanji.
Nach 25 Tagen geht Sanji das Essen aus und am 70. Tag entscheidet er sich dazu Jeffs Essen zu klauen. Er muss aber schockiert feststellen, dass der Beutel nur mit Gold gefüllt ist und Jeff nur überlebt hat, weil er sein eigenen Fuß gegessen hat. Jetzt erfährt Sanji auch, warum Jeff ihn gerettet hat. Die Beiden haben den selben Traum: Sie wollen den All Blue finden. Der Piratenkapitän sagt, dass er schon öfter hungern musste und sich jedes Mal ein Restaurant gewünscht hätte, das auf dem Meer segelt. Er schwört sich mithilfe des Goldschatzes so ein Restaurant zu eröffnen und Sanji will ihn dabei unterstützen. Am 85. Tag auf dem Felsen werden die Beiden von einem Schiff entdeckt und gerettet.
Zurück in der Gegenwart verspricht Sanji, dass er als Dank Jeffs Leben retten und sein Restaurant beschützen will. Währenddessen brennen aber die Holzflossen des Baratiés weiter ab, weswegen Ruffy diese mit einer Gum-Gum-Axt zerstört. Sanji wird daraufhin sauer und erklärt, dass er Jeff und das Baratié bis zu seinem Tod verteidigen wird. Ruffy stellt aber klar, dass Sanjis Tod Jeff nicht helfen würde und, dass Jeff Sanji nicht hätte retten müssen, wenn Sanji jetzt sowieso stirbt. Perle nutzt die Gelegenheit, um Ruffy und Sanji anzugreifen, allerdings taucht in diesem Moment Gin auf und besiegt den zweiten Offizier. Don Creek ist nun wütend, dass sein erster Offizier ihn verraten hat und will mit seinem Giftgas MH5 angreifen. Als Ruffy die Bombe mit dem Giftgas kontern will, stellt sich heraus, dass der Don nur mit Ninjasternen angriff.
Währenddessen hat es Gin geschafft Sanji kurz bewegungsunfähig zu machen, allerdings kann er sich befreien und einen Treffer landen. Ruffys Versuch Don Creek anzugreifen wird unterdessen sofort von dem Paten unterbunden. Sanji geht nun zu Boden, kann aber einen Angriff von Gin ausweichen und kontern. Durch den Konter verletzt sich der Oberkoch aber selbst und geht erneut zu Boden. Dies wäre der perfekte Moment für Gin gewesen, um Sanji zu töten, aber der erste Offizier bringt es nicht übers Herz den Koch zu töten, da dieser die erste Person war, die nett zu ihm war. Daraufhin will Don Creek tatsächlich mit seinem MH5 angreifen und verlangt von Gin, dass er seine Giftgasmaske wegwirft. Dieser gehorcht auf seinen Kapitän. Allerdings will Ruffy den Don von dem Angriff aufhalten, wird aber erneut davon abgehalten.
Don Creek feuert nun sein Giftgas ab. Die Untergebenen von Creek setzen sich zum Schutz Gasmasken auf und die Köche des Baratiés tauchen unter und fliehen vom Restaurantschiff. Ruffy klaut sich zum Schutz zwei Masken und wirft diese zu Sanji und Gin rüber. Allerdings blieb für den Strohhut-Kapitän keine Maske mehr, aber plötzlich wird Ruffy eine Maske zugeworfen. Als sich der Giftgasnebel lichtet, stellt sich heraus, dass Gin seine Gasmaske Ruffy zugeworfen hat und dadurch selbst vergiftet wurde,
Dadurch wird der Strohhut-Kapitän erneut wütend und sein Kampf gegen Don Creek beginnt. Dabei kann Ruffy die Tricks und Waffen des Paten größenteils umgehen, auch wenn er deswegen selbst verletzt wird. Sogar die Geheimwaffe des Dons, den "Super-Speer", kann der Gummimensch so stark beschädigen, dass die Spitze zerbricht. Aber um dies zu erreichen, musste Ruffy einige Treffer einstecken. Zum Ende hin schafft es der Strohhut-Kapitän sogar Don Creeks Rüstung zu zerbrechen, was eigentlich als unmöglich angesehen wurde. Aber auch dann wollte der Pate seine Niederlage nicht eingestehen und fängt Ruffy in einem Stahlnetz ein, um den Teufelsfruchtnutzer ins Wasser zu werfen. Aber in diesem Moment befreit der Gummimensch seine Arme und Beine, umschlingt den Paten mit seinen Füßen und schlägt seinen Gegner mit einem Gum-Gum-Slash Hammer ohnmächtig. Dennoch fällt der gefangene Ruffy ins Wasser und droht zu ertrinken, kann aber noch rechtzeitig von Sanji gerettet werden. Gleichzeitig steht Don Creek wieder auf, wird allerdings sofort von Gin wieder niedergeschlagen, der daraufhin mit der restlichen Bande das Baratié verlässt.
Während die Strohhut-Bande ihre Reise fortsetzt, erfährt man, was mit Buggy nach seiner Niederlage gegen Ruffy passiert ist. Nachdem Ruffy den Clown mit einer Gum-Gum-Bazooka von der Orgel-Insel, auf der die Stadt Orange liegt, weggeschleudert wurde, landete dieser auf dem offenen Meer, konnte sich aber anscheinend ein Floß bauen. Mit diesem fährt er zu der nächstgelegenen Insel.
Derweil werden Moji und Kabaji von den Stadtbewohnern aus Orange aus der Stadt vertrieben.
Buggy, der mittlerweile auf der Insel angelegt hat, entdeckt einen kleinen Vogel und versucht diesen zu fangen und zu essen. Während des Clown aber den Vogel verfolgt, taucht die Mutter des Vogels auf und will Buggy essen. Zwar versucht der Clown die Mutter auszutricksen, allerdings wird er dennoch gefangen und die Mutter versucht ihn zu essen. Als dieser aber merkt, dass Buggy nicht schmeckt, spuckt sie ihn wieder aus, wodurch dieser auf einer anderen Insel landet: Auf der Insel der seltsamen Tiere. Dort wird er auch zugleich von Gimon angegriffen, der die Tiere der Insel beschützen will. Schnell stellt sich heraus, dass Buggy keine Gefahr darstellt und der Clown und Gimon freunden sich an. Am nächsten Tag baut sich Buggy ein neues Floß und macht sich wieder auf den Weg seine Bande zu finden. Unglücklicherweise wird er aber von einer riesigen Krabbe angegriffen, die aber von einer unbekannten Piratin besiegt wird. Als sich herausstellt, dass die Piratin auf der Suche nach Ruffy, um diesen zu erledigen, schließt sich Buggy mit ihr zusammen.
Währenddessen hat die Buggy-Bande auf einer Insel einen Altar für ihren Kapitän errichtet und trauert um diesen. Danach kämpfen Moji und Kabaji um den Posten des Kapitäns der Bande. Aber auch nach zwölf Stunden Kampf gibt es noch keinen Sieger. Unterdessen träumt Richie davon ein Pirat zu sein und Abenteuer zu erleben. Dabei schlafwandelt der Löwe und schlägt dabei sowohl Moji, als auch Kabaji nieder. Dadurch wird Richie zum neuen Kapitän der Bande ernannt. Die Richie-Piratenbande wird aber sehr schnell vom heimischen Kumate-Stamm angegriffen und muss eine komplette Niederlage in Kauf nehmen.
Mittlerweile konnte Buggy mit seiner neuen Verbündeten die Insel finden, an der seine Bande angelegt hat. Dort findet Buggy aber nur noch Moji und Kabaji wieder, die beide ohnmächtig am Boden liegen.
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